Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только служба. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, где другие теряются. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе появился кто-то страшный: жертвы с рваными ранами, словно их разорвал зверь.
Местные шепчут про русалок с клыками, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — скромная девушка, в которую он понемногу влюбляется. Слишком много странностей вокруг неё. Следы на песке, будто от перепончатых лап. Исчезновения, совпадающие с её прогулками. Логов знает: чувства мешают работе, но игнорировать подозрения уже не выходит.