Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят убитой женщину европейского происхождения, и все улики указывают на местного китайца. Город взбудоражен — толпы требуют разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: практикующий старинные методы врач Цинь Фу и метис с индейскими корнями, известный как А-Гуй.
Напряжение нарастает с каждым днём. Расследование осложняется предвзятостью властей и яростными настроениями толпы. Цинь Фу использует древние знания, а А-Гуй полагается на охотничью смекалку. Вместе они пытаются докопаться до правды, пока город балансирует на грани погромов.
